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【導(dǎo)讀】首批科技主題基金一季報(bào)出爐，規(guī)模最多激增超1500%。

中國基金報(bào)記者 曹雯璟

4月15日，永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選、中歐智能制造等多只科技主題基金一季報(bào)出爐。一季度，科技成長(zhǎng)風(fēng)格崛起，含AI量較高的基金業(yè)績(jī)領(lǐng)跑。產(chǎn)品規(guī)模水漲船高，有基金規(guī)模增幅超1500%。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，2025年或是AI推理落地的元年，推理應(yīng)用將帶來廣闊的市場(chǎng)空間。受益于推理成本下降的終端設(shè)備、Agent、智駕、醫(yī)療和機(jī)器人等領(lǐng)域都會(huì)迎來產(chǎn)品或者商業(yè)模式的創(chuàng)新。

一季度規(guī)模增幅超1564.47%

多只科技主題基金披露一季報(bào)。

截至一季度末，永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選年內(nèi)業(yè)績(jī)?yōu)?8.65%，排名在混合型基金前2%的位置。其間，產(chǎn)品規(guī)模大幅增長(zhǎng)。截至2024年12月末，該基金規(guī)模僅為0.76億元。而2025年一季度末，該基金的規(guī)模增長(zhǎng)至12.65億元，增幅高達(dá)1564.47%。

根據(jù)一季報(bào)，永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選在今年一季度新晉了泰豪科技、濰柴重機(jī)、科泰電源、大位科技、奧飛數(shù)據(jù)、宏景科技、潤(rùn)澤科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)8只個(gè)股，同時(shí)增持歐陸通、寒武紀(jì)-U。

永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選基金經(jīng)理王文龍?jiān)诩緢?bào)中表示，AI在一季度因DeepSeek的出現(xiàn)發(fā)生重大敘事上變化，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠的CAPEX（資本開支）呈現(xiàn)軍備競(jìng)賽的特點(diǎn)，而建設(shè)期才剛剛開始，國產(chǎn)算力有望迎來一波新的投資建設(shè)浪潮。相比海外算力鏈，國內(nèi)供應(yīng)商能夠參與的環(huán)節(jié)更多，因此國內(nèi)算力鏈在2025年有望涌現(xiàn)出一批新的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)和新的產(chǎn)業(yè)特征。考慮到互聯(lián)網(wǎng)公司的資本支出釋放才第一年，我們認(rèn)為今年國產(chǎn)算力鏈新環(huán)節(jié)將有較大彈性，具備較好的收益空間。因此，我們會(huì)重點(diǎn)關(guān)注國產(chǎn)算力新環(huán)節(jié)，盡最大可能在AI浪潮下尋找景氣度最高的環(huán)節(jié)，努力追求超額回報(bào)。

2025年或是AI推理落地的元年

截至一季度末，中歐智能制造年內(nèi)業(yè)績(jī)?yōu)?6.72%，在混合型基金中排名為56/8328。業(yè)績(jī)領(lǐng)跑，產(chǎn)品規(guī)模也水漲船高。截至2024年12月末，該基金規(guī)模為2.14億元，而2025年一季度末，該基金的規(guī)模增長(zhǎng)至11.65億元，增幅高達(dá)444.39%。

根據(jù)一季報(bào)，中歐智能制造在今年一季度新晉了瀾起科技、騰訊控股、小鵬汽車-W、瑞芯微、芯原股份5只個(gè)股，加倉恒玄科技、翱捷科技-U、理想汽車-W、百普賽斯，減倉中芯國際。

中歐智能制造混合基金經(jīng)理邵潔在季報(bào)中指出，2025年或是AI推理落地的元年，推理應(yīng)用將帶來廣闊的市場(chǎng)空間：推理所需的全新架構(gòu)的存算運(yùn)力芯片需求爆發(fā)，受益推理成本下降的終端設(shè)備、Agent、智駕、醫(yī)療和機(jī)器人等領(lǐng)域都會(huì)迎來產(chǎn)品或者商業(yè)模式的創(chuàng)新。

邵潔表示，自己依然持有具有長(zhǎng)期價(jià)值、在全球有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)的股票。4月份進(jìn)入業(yè)績(jī)的檢驗(yàn)期，有真實(shí)盈利和產(chǎn)品力的公司和細(xì)分行業(yè)會(huì)受到重視，端側(cè)芯片在已經(jīng)驗(yàn)證3—4個(gè)季度的增長(zhǎng)后，還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)證明公司產(chǎn)品的全球競(jìng)爭(zhēng)力；推理側(cè)其他芯片的訂單收入也在持續(xù)兌現(xiàn)的路上；Agent、智駕和醫(yī)療行業(yè)的AI提效增利會(huì)伴隨自身產(chǎn)品周期和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的過程而逐季展現(xiàn)。

“在市場(chǎng)情緒波動(dòng)的時(shí)候依然堅(jiān)持對(duì)AI帶來的科技浪潮中期看好，期待新質(zhì)生產(chǎn)力帶來經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的希望。”邵潔談道。

積極布局AI醫(yī)療、國產(chǎn)算力、機(jī)器人等領(lǐng)域

此外，還有多位基金經(jīng)理在一季報(bào)中透露自己調(diào)整換股，一季度積極布局AI醫(yī)療、國產(chǎn)算力、機(jī)器人等領(lǐng)域。

比如龍宇飛在長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合基金一季報(bào)中表示，隨著中國在AI大模型、醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力日漸提升，過去幾年持續(xù)受壓制的醫(yī)藥板塊，尤其是其中具備科技成長(zhǎng)屬性的公司也有望迎來投資機(jī)會(huì)。因此，基于人口老齡化的長(zhǎng)期趨勢(shì)和科技創(chuàng)新賦能的邏輯，該基金在季度初提前布局了一些長(zhǎng)期需求剛性、受益于科技趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、股價(jià)安全邊際高的醫(yī)藥公司，主要聚焦于AI醫(yī)療領(lǐng)域。其前十大重倉股包括華大智造、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、美年健康、華大基因、衛(wèi)寧健康等。

長(zhǎng)城久鑫靈活配置混合基金一季報(bào)顯示，一季度重點(diǎn)關(guān)注機(jī)器人板塊，集中在機(jī)器人行業(yè)上游的核心零部件企業(yè)、關(guān)節(jié)模組及整機(jī)的集成商，這些企業(yè)分布在機(jī)械設(shè)備、汽車、電子、電力設(shè)備等多個(gè)行業(yè)。