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未來(lái)能否兌現(xiàn)業(yè)績(jī)成為高科技股走牛的關(guān)鍵。

今年以來(lái)科技領(lǐng)域大事頻出，人工智能、半導(dǎo)體、新能源等領(lǐng)域的創(chuàng)新正以前所未有的速度重塑產(chǎn)業(yè)格局。摩根士丹利、高盛等國(guó)際投行及國(guó)內(nèi)頭部券商普遍對(duì)今明兩年科技板塊的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持樂觀態(tài)度，尤其聚焦于AI算力、半導(dǎo)體、新能源汽車三大核心賽道。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，有10家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)且2023年研發(fā)投入占比超10%的個(gè)股中，18股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年明年凈利增速均超50%。

從行業(yè)分布來(lái)看，電子行業(yè)入選股票最多，有7只，主要與AI、半導(dǎo)體相關(guān)。中原證券表示，根據(jù)Marvell的數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)中心定制ASIC芯片市場(chǎng)規(guī)模約為66億美元，預(yù)計(jì)2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到429億美元，預(yù)計(jì)2023~2028年復(fù)合增速達(dá)45%。近年來(lái)美國(guó)不斷加大對(duì)高端GPU的出口管制，國(guó)產(chǎn)AI算力芯片廠商迎來(lái)黃金發(fā)展期。

從市值角度來(lái)看，澳華內(nèi)鏡、索辰科技、長(zhǎng)光華芯、源杰科技等個(gè)股市值均低于百億元。

澳華內(nèi)鏡是一家主要從事電子內(nèi)窺鏡設(shè)備及內(nèi)窺鏡診療手術(shù)耗材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司以“成為國(guó)際領(lǐng)先的內(nèi)鏡整體解決方案提供商”為愿景，經(jīng)過20多年的專注與創(chuàng)新，產(chǎn)品已應(yīng)用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、婦科、急診科等臨床科室。

科技股的投資邏輯主要圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)展開。隨著人工智能、半導(dǎo)體、新能源、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的技術(shù)突破，相關(guān)企業(yè)的盈利能力顯著提升。

根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，中科飛測(cè)、源杰科技今年凈利增速超過20倍。中科飛測(cè)是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備公司，公司始終堅(jiān)持自主研發(fā)和自主創(chuàng)新的原則，依托多年在光學(xué)檢測(cè)技術(shù)、大數(shù)據(jù)檢測(cè)算法和自動(dòng)化控制軟件等領(lǐng)域的深耕積累和自主創(chuàng)新，公司得以向集成電路前道制程、先進(jìn)封裝等企業(yè)以及相關(guān)設(shè)備、材料廠商提供關(guān)鍵質(zhì)量控制設(shè)備。

源杰科技聚焦于光芯片行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為光芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列產(chǎn)品等，目前主要應(yīng)用于光纖接入、4G/5G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

上榜公司普遍獲得基金大舉配置。從持股比例來(lái)看，納芯微、百濟(jì)神州-U、中科飛測(cè)、華大智造、澤璟制藥-U、澳華內(nèi)鏡、源杰科技等個(gè)股去年底基金持股比例均超30%。和去年半年報(bào)相比，中科飛測(cè)、納芯微、完美世界等個(gè)股基金持股比例均提升超7個(gè)百分點(diǎn)。

上市公司大舉回購(gòu)也表明對(duì)公司前景的看好。上述18股中，有多達(dá)11股近一年實(shí)施了回購(gòu)，經(jīng)緯恒潤(rùn)-W、派能科技、華大智造、完美世界等回購(gòu)金額均超5000萬(wàn)元。值得一提的是，部分個(gè)股最新價(jià)仍低于回購(gòu)均價(jià)。其中，博騰股份近一年回購(gòu)均價(jià)為21.61元，最新價(jià)18.96元，折價(jià)逾12%；源杰科技近一年回購(gòu)均價(jià)為119.45元，最新價(jià)折價(jià)超3%。