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上證指數(shù)圍繞3300點(diǎn)展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪。人形機(jī)器人、消費(fèi)電子、新能源車、家用電器等板塊漲幅居前。

今日早盤，A股沖高回落，上證指數(shù)圍繞3300點(diǎn)展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪，深證成指則沖擊10000點(diǎn)大關(guān)未果，滬深300同樣止步于3800點(diǎn)。上漲個(gè)股多于下跌個(gè)股，市場(chǎng)成交有進(jìn)一步放大的趨勢(shì)。

盤面上，人形機(jī)器人、消費(fèi)電子、新能源車、家用電器等板塊漲幅居前，黃金、種業(yè)、醫(yī)療美容、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)利好不斷

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈早間全線走強(qiáng)，減速器方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開(kāi)高走，放量大漲逾4%，半日成交超昨日全天成交。襄陽(yáng)軸承開(kāi)盤后僅約2分鐘就垂直漲停，圣龍股份亦盤中突然放量直線漲停，中馬傳動(dòng)、光洋股份等逾10股也強(qiáng)勢(shì)封板。

電機(jī)制造、PEEK材料、機(jī)器人概念、機(jī)器視覺(jué)等相關(guān)板塊紛紛強(qiáng)勢(shì)上攻，方正電機(jī)、南方精工、秦川機(jī)床、豐華股份等批量漲停。

繼全球首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松后，北京市發(fā)改委昨日對(duì)外披露，北京將在二季度實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級(jí)行動(dòng)。對(duì)于最近各方關(guān)注的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，北京將加快集聚機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)和關(guān)鍵零部件企業(yè)，在二季度舉辦“世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)”。

此前，北京市經(jīng)信局也曾透露，北京擬于“2025世界機(jī)器人大會(huì)”前夕，舉辦“世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)”，將以人形機(jī)器人參賽為主，設(shè)置田徑、足球、自由體操、應(yīng)用場(chǎng)景等近20個(gè)賽項(xiàng)，充分展示人形機(jī)器人在運(yùn)動(dòng)性能、智能交互以及場(chǎng)景應(yīng)用等方面的技術(shù)進(jìn)步和能力提升。

此外，人形機(jī)器人領(lǐng)域再迎新突破，日本機(jī)器人技術(shù)公司Ainos與服務(wù)機(jī)器人制造商ugo合作，將其AI鼻子系統(tǒng)成功安裝在了一款人形機(jī)器人上，讓機(jī)器人感知世界的方式從傳統(tǒng)的視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)擴(kuò)展到了嗅覺(jué)領(lǐng)域。

中信建投認(rèn)為，人形機(jī)器人行業(yè)尚處發(fā)展初期，半馬暴露的問(wèn)題可以倒逼行業(yè)進(jìn)步，行業(yè)長(zhǎng)期前景不改，現(xiàn)階段建議不拘泥于“人形”。深度挖掘“AI+機(jī)器人”的投資機(jī)會(huì)，比如外骨骼機(jī)器人、靈巧手和傳感器這三個(gè)商業(yè)化落地更快的環(huán)節(jié)。

以舊換新促消費(fèi)電子穩(wěn)步增長(zhǎng)

消費(fèi)電子概念早間放量高開(kāi)高走，板塊指數(shù)漲逾3%，半日成交超昨日全天成交。朝陽(yáng)科技、春秋電子均高開(kāi)后秒速漲停，珠城科技一度沖擊20%漲停，致尚科技、電連技術(shù)、藍(lán)思科技等漲幅居前。

據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，自2024年8月加力實(shí)施家電以舊換新政策以來(lái)，消費(fèi)者累計(jì)購(gòu)買以舊換新家電產(chǎn)品超1億臺(tái)，其中2025年購(gòu)買超4000萬(wàn)臺(tái)。2025年一季度，以舊換新加力擴(kuò)圍拉動(dòng)數(shù)字產(chǎn)品增長(zhǎng)7.4%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)也顯示，今年1月—3月，限額以上單位家用電器和音像器材類零售額同比增長(zhǎng)19.3%，其中3月單月增長(zhǎng)35.1%。消費(fèi)者已累計(jì)購(gòu)買手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品超3000萬(wàn)件。

此外，多地也于近日曬出一季度消費(fèi)電子行業(yè)成績(jī)單。北京市發(fā)改委表示，今年北京市在原有基礎(chǔ)上增加手機(jī)、平板（含學(xué)習(xí)機(jī)）、智能手表（手環(huán)）等3類數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼。2025年一季度，已實(shí)現(xiàn)手機(jī)等3類數(shù)碼產(chǎn)品以舊換新106萬(wàn)臺(tái)。

天津市商務(wù)局指出，一季度，天津市商務(wù)領(lǐng)域累計(jì)發(fā)放以舊換新補(bǔ)貼資金7.3億元，促進(jìn)汽車更新2.1萬(wàn)輛，家電銷售36萬(wàn)臺(tái)，手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品銷售40.7萬(wàn)臺(tái)，電動(dòng)自行車銷售3.4萬(wàn)輛，拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)超過(guò)57億元。

華源證券表示，美國(guó)加征關(guān)稅雖然會(huì)增加全球貿(mào)易成本，但中國(guó)強(qiáng)大的制造業(yè)能力短期無(wú)法被替代，因此消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈最終將繼續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。應(yīng)重點(diǎn)從“業(yè)績(jī)”和“估值”兩個(gè)維度去篩選底部品種進(jìn)行布局。考慮到當(dāng)前行業(yè)周期所處的階段，以及消費(fèi)電子和半導(dǎo)體兩條主線的經(jīng)營(yíng)狀況，建議關(guān)注光學(xué)賽道、消費(fèi)電子上游、AI端側(cè)、代工封測(cè)、設(shè)備零部件、存儲(chǔ)環(huán)節(jié)。

校對(duì)：??廖勝超