證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
吳永芳
2025-04-22 10:57
KKR斥資31億美元收購交易后服務(wù)公司OSTTRA,巴克萊銀行、花旗集團(tuán)和KKR資本市場(KKR集團(tuán)子公司,專門負(fù)責(zé)資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù),為KKR自身的投資交易(例如杠桿收購 LBO)安排和構(gòu)建融資方案、提供承銷服務(wù)、銀團(tuán)貸款安排、以及向KKR投資組合中的公司和第三方客戶提供金融咨詢和資本市場服務(wù))將為此提供約17億美元的債務(wù)融資。融資方案包括優(yōu)先和次級債務(wù),預(yù)計(jì)將出售給資本市場的投資者。此前,華爾街銀行和私募信貸公司都曾爭奪這筆交易的融資權(quán)。
此次收購OSTTRA的交易中,OSTTRA是芝加哥商品交易所集團(tuán)(CME)和標(biāo)普全球(S&P Global)的合資企業(yè)。出售所得將由CME和標(biāo)普全球平分。OSTTRA總部位于倫敦,在外匯、利率和衍生品市場提供交易后服務(wù),包括清算、結(jié)算和報(bào)告等。
值得注意的是,此次銀行主導(dǎo)的融資正值市場動蕩之際。此前,美國總統(tǒng)特朗普的關(guān)稅政策擾亂了股市,抑制了對新的杠桿貸款和高收益?zhèn)男枨蟆?/p>
近期,華爾街的貸款機(jī)構(gòu)已經(jīng)對一些由直接貸款機(jī)構(gòu)提供的貸款進(jìn)行了再融資。例如,軟件公司Kaseya Inc.通過銀行再融資了31.75億美元的貸款,稅務(wù)軟件提供商Avalara, Inc.上個(gè)月也從杠桿貸款市場籌集了25億美元。
校對:王錦程