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今年初，國(guó)家發(fā)改委與國(guó)家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（下稱《通知》），行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink在最新研究中指出，該文件的出臺(tái)不僅預(yù)示著中國(guó)新能源發(fā)電模式正從以往依賴固定電價(jià)、補(bǔ)貼和保障性收購的路徑向市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型，也為中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展帶來了全新的發(fā)展契機(jī)與嚴(yán)峻考驗(yàn)。

具體而言，《通知》明確規(guī)定，不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件，并以2025年6月1日為節(jié)點(diǎn)，劃定存量項(xiàng)目及增量項(xiàng)目，納入機(jī)制電價(jià)。

InfoLink判斷，短期而言，政策調(diào)整或?qū)е屡鋬?chǔ)需求受影響。2024年及以前，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策是中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展首要驅(qū)動(dòng)力。以2024年為例，新能源配儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模占比接近40%?！锻ㄖ钒l(fā)布后，預(yù)計(jì)部分低收益已規(guī)劃未落地的新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)延后，或者取消規(guī)劃的情況。

該機(jī)構(gòu)判斷，《通知》發(fā)布后，新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目將在531節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)搶裝現(xiàn)象。與存量項(xiàng)目相比，增量項(xiàng)目的機(jī)制電價(jià)在最終競(jìng)價(jià)時(shí)存在一定波動(dòng)性，因此，部分企業(yè)可能會(huì)將風(fēng)光項(xiàng)目提前至 6 月 1 日前并網(wǎng)，以規(guī)避復(fù)雜的收益測(cè)算和市場(chǎng)競(jìng)價(jià)規(guī)則，確保項(xiàng)目預(yù)期收益率的穩(wěn)定。而當(dāng)前儲(chǔ)能搶裝潮主要是跟隨光伏項(xiàng)目的搶裝節(jié)奏，配合光伏項(xiàng)目531節(jié)點(diǎn)，項(xiàng)目節(jié)奏整體前置所致。

值得注意的是，取消強(qiáng)制配儲(chǔ)后，市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向獨(dú)立儲(chǔ)能，但獨(dú)立儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性仍備受考驗(yàn)。

特別是追溯過往獨(dú)立儲(chǔ)能電站收入結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，新能源配儲(chǔ)容量租賃費(fèi)用一直是獨(dú)立儲(chǔ)能主要收入來源。取消強(qiáng)配政策后，容量租賃收入的可持續(xù)性存疑，有待后續(xù)各省份出臺(tái)具體政策措施支撐獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。

InfoLink判斷，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看，容量電價(jià)政策是潛在的政策方向之一。以內(nèi)蒙古自治區(qū)為例，3月12日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局印發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于加快新型儲(chǔ)能建設(shè)的通知》，明確了靈活的容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。提出對(duì)納入自治區(qū)獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站規(guī)劃的獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站向公用電網(wǎng)的放電量執(zhí)行補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)一年一定，每年九月底前公布次年補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)明確后執(zhí)行時(shí)間為10年。

其中，202年度獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.35元，2025年6月30日前不能開工的獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目不執(zhí)行 2025 年度補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。InfoLink認(rèn)為，內(nèi)蒙古作為獨(dú)立儲(chǔ)能裝機(jī)高地，其政策動(dòng)向或具備風(fēng)向標(biāo)意義。

《通知》中還有一項(xiàng)變化值得關(guān)注，即在完善現(xiàn)貨市場(chǎng)交易和價(jià)格機(jī)制方面，提出要“適當(dāng)放寬現(xiàn)貨市場(chǎng)限價(jià)”。

InfoLink認(rèn)為，該舉措預(yù)計(jì)將使儲(chǔ)能項(xiàng)目在現(xiàn)貨市場(chǎng)中獲得合理收益。在新能源出力時(shí)段的谷電（如光伏午間發(fā)電高峰引發(fā)電價(jià)塌陷）與系統(tǒng)調(diào)節(jié)資源稀缺時(shí)段（如晚峰負(fù)荷激增疊加新能源出力銳減）的尖峰電價(jià)雙重作用下，現(xiàn)貨市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)套利空間將持續(xù)擴(kuò)張，配置儲(chǔ)能的必要性將逐步提升。

在InfoLink看來，《通知》作為頂層設(shè)計(jì)文件，其核心在于構(gòu)建制度框架，而具體實(shí)施細(xì)則需待各省市結(jié)合本區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)，于2025年底前完成相關(guān)配套政策的制定。這一過渡期或?qū)е滦袠I(yè)出現(xiàn)暫時(shí)性波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)方需做好動(dòng)態(tài)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

另外，基于中國(guó)市場(chǎng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況，并結(jié)合《通知》指引，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)112GWh，同比增速約9%；若后續(xù)地方政策配套進(jìn)度或激勵(lì)工具（如容量電價(jià)機(jī)制、輔助服務(wù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)）力度低于預(yù)期，2026—2027年或出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛期。但考慮到新能源消納剛性需求與電力系統(tǒng)靈活性缺口的長(zhǎng)期存在，中國(guó)市場(chǎng)需求斷崖式下滑可能性較小。

另一個(gè)連鎖效應(yīng)是儲(chǔ)能行業(yè)或?qū)⒔?jīng)歷洗牌。InfoLink判斷，隨著強(qiáng)配政策的取消，儲(chǔ)能行業(yè)正經(jīng)歷著從粗放式增長(zhǎng)向價(jià)值創(chuàng)造的戰(zhàn)略升級(jí)。強(qiáng)配驅(qū)動(dòng)時(shí)代，一些儲(chǔ)能項(xiàng)目更多是為了滿足政策要求而“盲目”建設(shè)，暴露出技術(shù)同質(zhì)化嚴(yán)重、系統(tǒng)效率衰減快等結(jié)構(gòu)性問題。

隨著取消強(qiáng)制配儲(chǔ)，行業(yè)迎來范式重構(gòu)——儲(chǔ)能配置邏輯正從“政策達(dá)標(biāo)”向“價(jià)值錨定”躍遷，經(jīng)濟(jì)性與全生命周期收益能力成為檢驗(yàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的第一標(biāo)準(zhǔn)。InfoLink認(rèn)為，具有技術(shù)縱深度與商業(yè)模式創(chuàng)新能力的頭部企業(yè)有望擴(kuò)大市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)鏈或加速優(yōu)勝劣汰，競(jìng)爭(zhēng)格局走向優(yōu)化。