碧桂園 (02007.HK) 就境外債務(wù)重組方案與主要債權(quán)人小組達(dá)成重要里程碑。該重組方案旨在最大化債權(quán)人回收率,建立可持續(xù)的資本架構(gòu),支持業(yè)務(wù)復(fù)蘇和非核心資產(chǎn)出售,維護(hù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性以保障境內(nèi)物業(yè)交付,并保護(hù)所有利益相關(guān)者的利益。
現(xiàn)有債務(wù)規(guī)模約140.74億美元本金及相關(guān)利息。債權(quán)人小組支持已獲得持有29.9%現(xiàn)有債務(wù)本金的債權(quán)人小組支持,并簽署重組支持協(xié)議。
控股股東將動(dòng)用約11.5億美元股東貸款,其中5000萬(wàn)美元用于收購(gòu)碧桂園間接持有的Country Garden Pacificview Sdn. Bhd(FC項(xiàng)目) 60%的股權(quán),剩余11億美元用于認(rèn)購(gòu)認(rèn)股權(quán)證并預(yù)付行使價(jià),行使價(jià)為每股0.60港元。公司通過強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券和現(xiàn)金要約收購(gòu),潛在減少債務(wù)最多約110億美元。加權(quán)平均融資成本將從約5.8%降至1.0%、2.0%或2.5%。新工具的平均到期年限超過6.5年。將實(shí)施管理層激勵(lì)計(jì)劃以確保集團(tuán)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。公司力爭(zhēng)在2025年12月31日前完成重組。
重組方案預(yù)期緩解資產(chǎn)負(fù)債表壓力,建立可持續(xù)的資本架構(gòu)。降低融資成本,增強(qiáng)償債能力。延長(zhǎng)債務(wù)期限,為業(yè)務(wù)復(fù)蘇和資產(chǎn)處置提供基礎(chǔ)。提供額外增信措施,保障債權(quán)人利益。獲得控股股東的資金支持,進(jìn)一步降低債務(wù)。激勵(lì)管理層有效執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)劃。公司呼吁其他債權(quán)人加入重組支持協(xié)議。
校對(duì):王朝全