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4月10日，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)多數(shù)商品價(jià)格止跌回暖，但主力合約中豆粕跌幅居前，當(dāng)日?qǐng)?bào)跌近2%，回吐了部分前期漲幅。

作為全球三大主要大豆生產(chǎn)國(guó)之一，美國(guó)近期掀起的所謂“對(duì)等關(guān)稅”風(fēng)波，對(duì)豆粕價(jià)格形成直接影響。在我國(guó)宣布對(duì)美產(chǎn)品追加關(guān)稅后，清明假期過(guò)后，部分地區(qū)豆粕價(jià)格一度存在高價(jià)現(xiàn)貨成交情況。

“清明節(jié)后歸來(lái)，擔(dān)憂情緒逐步釋放，但現(xiàn)貨價(jià)格整體高位回落，成交心態(tài)跟隨放緩。由于區(qū)域現(xiàn)貨供應(yīng)情況不同，國(guó)內(nèi)區(qū)域現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)漲勢(shì)分化。漲幅最為明顯的集中在華北及東北地區(qū)，華南地區(qū)漲幅最弱?！弊縿?chuàng)豆粕分析師王汝文表示，從工廠庫(kù)存數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)油廠原料大豆庫(kù)存止跌回升，成品豆粕庫(kù)存明顯回落。原料大豆及成品豆粕相互銜接過(guò)渡，使得市場(chǎng)并未出現(xiàn)明顯的供應(yīng)缺口。因此，關(guān)稅變化預(yù)期下，國(guó)內(nèi)豆粕市場(chǎng)自身供需面對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格漲幅進(jìn)一步修正，節(jié)后價(jià)格呈現(xiàn)出先漲后跌走勢(shì)。

我的鋼鐵網(wǎng)分析師方平則表示，從進(jìn)口總量來(lái)看，近幾年中國(guó)進(jìn)口大豆總量仍呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但從美國(guó)進(jìn)口的大豆量逐年下滑。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)大豆進(jìn)口總量10503.54萬(wàn)噸，2023年同期為9895.74萬(wàn)噸，同比增加607.79萬(wàn)噸，增幅6.14%。分國(guó)別來(lái)看，2024年中國(guó)進(jìn)口美國(guó)大豆2313.34萬(wàn)噸，同比上年減少207.55萬(wàn)噸，占比22.02%；進(jìn)口巴西大豆7465.00萬(wàn)噸，同比上年增加471.99萬(wàn)噸，占比達(dá)71.07%。近年來(lái)巴西大豆產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)后也顯示出價(jià)格優(yōu)勢(shì)。目前中國(guó)進(jìn)口大豆主要以巴西大豆為主，且進(jìn)口量占比在逐年遞增。

她認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格仍處于低價(jià)區(qū)間。2025年一季度豆粕現(xiàn)貨走勢(shì)呈現(xiàn)先漲后跌態(tài)勢(shì)，截至清明節(jié)前4月3日，不少區(qū)域現(xiàn)貨價(jià)格在3000元/噸附近徘徊。

王汝文也認(rèn)為，短期內(nèi)關(guān)稅變化主要對(duì)市場(chǎng)擔(dān)憂情緒帶來(lái)較強(qiáng)的擾動(dòng)，但4月至5月原料到港量充足以及擔(dān)憂情緒充分交易后，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格面臨回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

“現(xiàn)階段的關(guān)稅變化主要擾動(dòng)在于對(duì)美豆需求缺口的擔(dān)憂，但美豆采購(gòu)缺口可轉(zhuǎn)向巴西及阿根廷、烏拉圭等來(lái)源國(guó)，整體缺口或較為有限。其次從成本角度來(lái)看，加征進(jìn)口關(guān)稅利空美豆出口，利空CBOT大豆期貨價(jià)格，但利好巴西大豆出口。從近期巴西大豆CNF報(bào)價(jià)來(lái)看，近遠(yuǎn)月呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，未來(lái)隨著進(jìn)口巴西大豆需求進(jìn)一步增加，CNF報(bào)價(jià)仍有上漲空間。”她分析。

作為飼料重要的原料之一，豆粕價(jià)格波動(dòng)與養(yǎng)殖行業(yè)成本密切相關(guān)。

“若飼料原料價(jià)格攀升將會(huì)使生豬養(yǎng)殖成本大幅上升，養(yǎng)殖戶為緩解成本壓力或會(huì)采取減少補(bǔ)欄等措施，但挺價(jià)心態(tài)又對(duì)生豬價(jià)格起到一定支撐作用，在此情形下，生豬市場(chǎng)供應(yīng)與價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)波動(dòng)，后續(xù)政策調(diào)控與行業(yè)整合趨勢(shì)值得關(guān)注?！闭劶瓣P(guān)稅風(fēng)波對(duì)生豬市場(chǎng)的影響，我的鋼鐵網(wǎng)分析師王藝霖表示，我國(guó)豬肉自給率超過(guò)95%，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格的直接影響相對(duì)有限，主要是通過(guò)飼料原料價(jià)格波動(dòng)來(lái)傳導(dǎo)影響。此番關(guān)稅加征，將導(dǎo)致美國(guó)大豆、玉米等進(jìn)口成本高于巴西，企業(yè)因此轉(zhuǎn)向南美采購(gòu)。同時(shí)，2024年我國(guó)豬肉進(jìn)口量為107萬(wàn)噸，同比已下降30.97%，其中從美國(guó)進(jìn)口的豬肉為10萬(wàn)噸，占比約9.3%。加稅后，美國(guó)豬肉價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降，促使巴西、歐盟等替代國(guó)豬肉進(jìn)口量顯著增加。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，在4月4日國(guó)務(wù)院發(fā)布進(jìn)一步對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅消息后，部分豬副產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)迅速抬升。截止到4月7日，進(jìn)口豬頭產(chǎn)品價(jià)格為12987.55元/噸，較清明節(jié)前上漲4.14%，較3月初上漲9.72%；進(jìn)口后腿骨價(jià)格為5214.34元/噸，較清明節(jié)前上漲4.12%，較3月初上漲1.25%。

“從原產(chǎn)于美國(guó)的豬肉進(jìn)口成本角度看，冷凍豬肉的基礎(chǔ)進(jìn)口關(guān)稅為12%，2025年4月10日后，累計(jì)加征到44%關(guān)稅，合計(jì)累計(jì)稅率達(dá)56%；另外需要疊加繳納9%的增值稅，這意味著進(jìn)口成本提升明顯。因此4月10日之后到港的美國(guó)產(chǎn)品，在成本支撐下貿(mào)易商多抬價(jià)銷售，且抬價(jià)幅度較大，部分產(chǎn)品漲幅在500元/噸至2000元/噸，這進(jìn)而帶動(dòng)進(jìn)口貿(mào)易商對(duì)現(xiàn)存美國(guó)產(chǎn)品產(chǎn)生惜售情緒，跟漲銷售現(xiàn)貨產(chǎn)品?！弊縿?chuàng)肉類行業(yè)分析師李素杰稱。

她認(rèn)為，從國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)角度看，2024年以來(lái)能繁母豬存欄量不斷增加，根據(jù)生豬的生長(zhǎng)周期推算，2025年國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)整體充裕，在終端需求難有明顯好轉(zhuǎn)的情況下，國(guó)產(chǎn)豬肉市場(chǎng)或處于供大于求的狀態(tài)，進(jìn)口豬肉需求或較弱。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格下滑，國(guó)產(chǎn)鮮品及凍品分割品價(jià)格或存下降可能，這意味著進(jìn)口豬肉價(jià)格或被削弱。

校對(duì)：祝甜婷