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近日，隨著上市公司半年報(bào)的陸續(xù)披露，百億級(jí)私募二季度持倉(cāng)情況浮出水面。鄧曉峰、馮柳、董承非、夏俊杰、林利軍、楊東、裘國(guó)根和林森等知名私募基金經(jīng)理積極調(diào)倉(cāng)換股，引發(fā)了市場(chǎng)的關(guān)注。

鄧曉峰高位減持周期股

近日，紫金礦業(yè)發(fā)布2024年半年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1504.17億元，同比增長(zhǎng)0.06%；歸母凈利潤(rùn)150.84億元，同比增長(zhǎng)46.42%。業(yè)內(nèi)人士稱，得益于上半年黃金和銅價(jià)的走高，這家有色巨頭的主營(yíng)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，使得其凈利潤(rùn)大幅上升。

上半年紫金礦業(yè)累計(jì)上漲逾40%，高毅資產(chǎn)鄧曉峰趁著股價(jià)處在高位進(jìn)行大手筆減持。具體來(lái)看，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃二季度分別減持約7140萬(wàn)股和5050萬(wàn)股。截至二季度末，這兩只產(chǎn)品的持股數(shù)量和市值分別約為5億股和86億元。今年一季度，鄧曉峰已對(duì)紫金礦業(yè)減倉(cāng)，但一季度末其管理的產(chǎn)品對(duì)于紫金礦業(yè)的持股市值仍超百億元。

除了減倉(cāng)紫金礦業(yè)之外，鄧曉峰二季度還大手筆減持圓通速遞、中國(guó)鋁業(yè)和華峰化學(xué)。具體來(lái)看，高毅曉峰2號(hào)致信基金減持圓通速遞1477.86萬(wàn)股，期末持倉(cāng)降至3030萬(wàn)股。鄧曉峰已持有這家快遞企業(yè)股份多個(gè)季度按兵不動(dòng)，而該公司上半年股價(jià)累計(jì)上漲逾30%。

此外，高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃二季度均減持中國(guó)鋁業(yè)1400萬(wàn)股，合計(jì)減持達(dá)2800萬(wàn)股；同時(shí)，這兩只產(chǎn)品卻均選擇小幅增持云鋁股份，合計(jì)加倉(cāng)超400萬(wàn)股。

另外，氨綸纖維龍頭企業(yè)華峰化學(xué)二季度遭鄧曉峰大幅減持近700萬(wàn)股，他管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃分別減持約232萬(wàn)股和455萬(wàn)股。

業(yè)內(nèi)人士稱，今年上半年周期股強(qiáng)勢(shì)演繹，鄧曉峰持有的有色和基礎(chǔ)化工等龍頭個(gè)股均漲幅不菲，他選擇階段性減持也在情理之中。

在二季度的增持動(dòng)作上，外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃分別新進(jìn)京東方A約3.30億股、TCL科技1.66億股。

馮柳大面積加倉(cāng)愛(ài)股

不同于鄧曉峰選擇高位減持周期股，高毅資產(chǎn)另一位知名基金經(jīng)理馮柳選擇加倉(cāng)其“愛(ài)股”?？低暋茬鹘湍?、生益科技，并新進(jìn)布局晨光生物、海螺水泥和桐昆股份。

具體來(lái)看，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金加倉(cāng)海康威視100萬(wàn)股，期末持倉(cāng)數(shù)量和市值分別為4.12億股和127.35億元；而在今年一季度和去年四季度，馮柳共減持?？低?400萬(wàn)股。

近年來(lái)?？低暪蓛r(jià)不斷下行，距離2021年7月的歷史高位已經(jīng)腰斬。盡管上半年?？低暤墓蓛r(jià)表現(xiàn)不盡如人意，但該公司的半年報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，這家安防龍頭企業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收412.10億元，同比增長(zhǎng)9.68%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)52.43億元，同比增長(zhǎng)4.11%。該公司在企業(yè)場(chǎng)景數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)、境外收入和創(chuàng)新業(yè)務(wù)三大方面取得積極進(jìn)展。

另外，馮柳二季度大手筆加倉(cāng)安琪酵母2650萬(wàn)股，環(huán)比增幅超300%，一舉成為該公司第二大流通股東。他管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金二季度末持有安琪酵母達(dá)3500萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值近10億元。同時(shí)，印制電路板公司生益科技二季度獲馮柳增持1500萬(wàn)股，期末持股數(shù)量和持倉(cāng)市值分別為5000萬(wàn)股和10.53億元。

此外，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金二季度還分別新進(jìn)買入晨光生物750萬(wàn)股、海螺水泥1750萬(wàn)股和桐昆股份2350萬(wàn)股。與此同時(shí)，馮柳選擇減持寶豐能源1000萬(wàn)股；他還同時(shí)減持順鑫農(nóng)業(yè)2000萬(wàn)股。

多家機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)動(dòng)作頻頻

除了鄧曉峰、馮柳之外，董承非、夏俊杰、林利軍、楊東、裘國(guó)根等知名私募基金經(jīng)理也積極調(diào)倉(cāng)換股。

具體來(lái)看，董承非管理?？び墟?號(hào)私募基金新進(jìn)買入半導(dǎo)體公司芯朋微152.73萬(wàn)股，而該產(chǎn)品選擇小幅減持元力股份；同時(shí)，?？ゎＯ硭侥蓟饎t新進(jìn)北交所公司連城數(shù)控211.16萬(wàn)股，該公司系光伏與半導(dǎo)體設(shè)備制造商。?？べY產(chǎn)表示，當(dāng)前主要關(guān)注的方向是那些可以實(shí)現(xiàn)防御性增長(zhǎng)的行業(yè)和公司，在過(guò)去一兩年中，越來(lái)越多的資金偏好防御性資產(chǎn)，特別是那些可以提供高股息的投資標(biāo)的，未來(lái)仍有業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。此外，防御性資產(chǎn)可以重點(diǎn)從資源性和公用事業(yè)行業(yè)中挖掘。

仁橋資產(chǎn)夏俊杰也動(dòng)作頻頻，他管理的仁橋澤源股票私募基金除了在二季度新進(jìn)買入IT服務(wù)公司久遠(yuǎn)銀海超450萬(wàn)股之外，也新進(jìn)布局三未信安34.61萬(wàn)股，同時(shí)小幅加倉(cāng)北京人力和中糧科工，但卻減持華域汽車約200萬(wàn)股。

此外，正心谷資本創(chuàng)始人林利軍重倉(cāng)新進(jìn)云天化，后者是磷肥及磷化工行業(yè)巨頭。他管理的正心成長(zhǎng)私募基金新進(jìn)該公司2245.55萬(wàn)股，位居第三大流通股東。同時(shí)，正心谷(檀真)價(jià)值中國(guó)優(yōu)選私募基金則新進(jìn)云意電氣約270萬(wàn)股。

從以往的操作風(fēng)格來(lái)看，林利軍較為青睞醫(yī)藥賽道。業(yè)內(nèi)人士稱，由于近年來(lái)醫(yī)藥行業(yè)走勢(shì)不盡如人意，正心谷資本似乎更傾向于多元化布局，并逐步降低在醫(yī)藥行業(yè)的配置比重。

楊東創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)，在今年二季度末也新進(jìn)多家公司前十大流通股東名單。近日，LED照明企業(yè)木林森發(fā)布的半年報(bào)顯示，寧泉致遠(yuǎn)59號(hào)私募基金新進(jìn)該股前十大流通股東名單，持有905.19萬(wàn)股，期末持有市值為7300萬(wàn)元。同時(shí)，寧泉致遠(yuǎn)39號(hào)私募基金二季度新進(jìn)醫(yī)療器械高科技公司凱利泰246.13萬(wàn)股。

此外，裘國(guó)根掌舵的百億級(jí)私募重陽(yáng)投資對(duì)多只個(gè)股持倉(cāng)“按兵不動(dòng)”。二季度，重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智、重陽(yáng)戰(zhàn)略英智兩只基金持有物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)移遠(yuǎn)通信755.7萬(wàn)股。同時(shí)，重陽(yáng)戰(zhàn)略匯智、重陽(yáng)戰(zhàn)略英智合計(jì)持有維生素龍頭新和成7032.08萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)到13.5億元。